Kunden Aktualisieren
Die Aktion bringt einen Kunden aus der Warenwirtschaft nach TRADElube, mit seinen Stammdaten und seiner Rechnungsadresse. Sie ist der Weg für alle, die ihre Kundenstammdaten in CAO-Faktura führen und sie in den angebundenen Shops brauchen.
Was übertragen wird
Je Aufruf geht es um genau einen Kunden. TRADElube sucht ihn über die mitgelieferte Kennung, und wo die Warenwirtschaft keine schickt, über die Kundennummer.
Zwei Nummern stehen an einem Kunden, und der Unterschied entscheidet über die Vorbelegung des Plans. Kundennummer kommt aus Ihrem Nummernkreis, Originale Kundennummer aus dem angebundenen System. Ab Werk ist nur die zweite angekreuzt: TRADElube vergibt seine eigene Nummer und merkt sich die der Warenwirtschaft daneben. Wollen Sie stattdessen durchgehend die Nummer der Warenwirtschaft führen, kreuzen Sie Kundennummer zusätzlich an.
Die Adresse geht immer auf die Rechnungsadresse. Hat der Kunde noch keine, legt TRADElube sie an. Eine Lieferadresse überträgt diese Aktion nicht.
Aufbau des Transferplans
Der Plan steht im Kanal, im Bereich Transferpläne unter Kunden und dort im Register Aktualisieren. Er hat drei Abschnitte.
| Abschnitt | Was darin steht |
|---|---|
| Auswahl | Die eine Zuweisung Bedingung, die entscheidet, ob der Kunde überhaupt übernommen wird |
| Allgemein | Die Stammdaten am Kunden: die beiden Nummern, Anrede, Geschlecht, Unternehmen, Name, Telefonnummer, E-Mail und Geburtstag |
| Adresse | Dieselben Namensfelder noch einmal, dazu Adresszeile 1, PLZ, Stadt und Land |
Dass Name und Anrede in beiden Abschnitten stehen, ist keine Dopplung: Der obere Block ist der Kunde, der untere seine Rechnungsadresse, und beide führen diese Felder getrennt. Ein Kunde kann anders heißen als der Empfänger auf seiner Rechnung.
Bedingung ist ab Werk abgewählt, und dann kommt jeder gemeldete Kunde an. Kreuzen Sie sie an, wo nur ein Teil des Kundenstamms nach TRADElube soll: Als Quelle stehen die Preisstufe des Kunden und seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bereit, und die Entscheidung schreiben Sie als Skript. Damit lässt sich etwa ein Kundenstamm auf die Wiederverkäufer eingrenzen.
Besonderheiten und Grenzen
Anrede und Land werden über ihren Namen gefunden, nicht über eine Zuordnung. Die Anrede muss unter Einstellungen genau so heißen, wie die Warenwirtschaft sie schickt, und das Land kommt als Ländercode. Was sich nicht zuordnen lässt, bleibt leer, ohne dass der Kunde deswegen scheitert.
Das Geschlecht kennt drei Werte. Die Warenwirtschaft schickt m oder f, alles andere kommt als unbekannt an.
Weiterführend
- CAO-Faktura: Zugangsdaten, Konfiguration, Zuordnungen und die übrigen achtzehn Aktionen
- Kunden Exportieren: der umgekehrte Weg, aus TRADElube in die Warenwirtschaft
- Kunden Löschen: was geschieht, wenn der Kunde in der Warenwirtschaft wegfällt
- Kunden (Referenz): die Detailansicht eines Kunden, seine Adressblöcke und die beiden Nummern
- Nummernkreise (Referenz): woher die Kundennummer kommt, die TRADElube selbst vergibt
- Transferplan (Konzepte): Plan, Abschnitt und Zuweisung, dazu die drei Arten, einen Wert zu bestimmen