Kunden
Der Bereich Kunden trägt den Kundenstamm. Sie erreichen ihn über den Navigationspunkt Kunden.
Der Kundendatensatz ist dabei der aktuelle Stand, die Bestellung die Abschrift von damals. Beide führen Namen und Adressen, und das ist keine Doppelung: Zieht ein Kunde um, ändert sich sein Datensatz hier, und die Bestellungen von vorher behalten die Anschrift, an die tatsächlich geliefert wurde.
Übersicht / Liste
Die Liste steht in einem Kasten, der sich nach rechts schieben lässt. Die Spalte E-Mail liegt dort.
Über der Liste stehen drei Schaltflächen. Neu öffnet einen leeren Kunden und arbeitet ohne Auswahl. Bearbeiten öffnet den ausgewählten Kunden in der Detailansicht, Löschen entfernt ihn nach einer Rückfrage.
Ein gelöschter Kunde reißt keine Bestellung mit. Die Bestellungen bleiben vollständig erhalten, mit Namen, Anschrift und Beträgen, denn diese Angaben stehen an der Bestellung selbst. Was verloren geht, ist die Verknüpfung: Der Bereich Bestellungen existiert dann nicht mehr, und die Schaltfläche Gehe zu Kunde an der Bestellung bleibt abgeblendet.
Das Feld Filter darunter durchsucht Kundennummer, originale Kundennummer, Vorname, Nachname und Unternehmen in einem Zug. Ein Teiltreffer genügt, und Sie müssen sich vorher nicht entscheiden, wonach Sie suchen. Es verschwindet, sobald über Filtern Nach eine Bedingung gesetzt ist.
Die Schaltfläche Filtern Nach bietet die Gruppen Feld für ein einzelnes Feld des Kunden und Eigenschaft für eine Eigenschaft, die für Kunden angelegt ist. Wie eine gesetzte Bedingung bearbeitet und verknüpft wird, steht bei den Produkten.
Unter der Liste stehen die Seitenschaltung, die Auswahl Einträge pro Seite und die Gesamtzahl der Kunden, die zum aktuellen Filter passen.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Kundennummer | Die Nummer aus Ihrem Nummernkreis |
| Originale Kundennummer | Die Nummer aus dem angebundenen System |
| Unternehmen | Die Firma hinter dem Kunden, leer bei einem Endkunden |
| Vorname, Nachname | Der Name der Person |
| Die Erreichbarkeit. Diese Spalte liegt rechts außerhalb des sichtbaren Bereichs |
Sortiert wird fest nach der Kundennummer, absteigend, der zuletzt angelegte Kunde steht also oben.
Detailansicht
Die Detailansicht zeigt einen einzelnen Kunden mit den aufklappbaren Bereichen Allgemein, Adressen, Eigenschaften, Bestellungen und Kanäle. Der Kopf nennt Kundennummer und Namen.
Allgemein
Der Bereich trägt die Stammdaten der Person oder Firma hinter dem Kunden.
| Feld | Bedeutung | Hinweis |
|---|---|---|
| Kundennummer | Die Nummer aus Ihrem Nummernkreis | Nicht änderbar |
| Originale Kundennummer | Die Nummer aus dem angebundenen System | Nur bei einem neuen Kunden eingebbar, danach fest |
| Titel, Anrede, Geschlecht | Die Ansprache | Anrede und Geschlecht kommen aus den Lokalisierungseinstellungen |
| Vorname, Nachname | Der Name der Person | |
| Unternehmen, Abteilung | Die Firma dahinter | Leer bei einem Endkunden |
| Telefonnummer, E-Mail | Die Erreichbarkeit | |
| Geburtstag | Das Geburtsdatum | Leer lassbar |
| UID-Nummer | Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | Der Grund, warum ein Geschäftskunde anders behandelt wird als ein Endkunde |
Es sind dieselben Felder wie im Bereich Kunde einer Bestellung, und das ist Absicht: So lässt sich Zeile für Zeile vergleichen, was der Kunde heute ist und was er zum Zeitpunkt der Bestellung war.
Adressen
Der Bereich führt die Adressen des Kunden, jede in einem eigenen aufklappbaren Block. Die Überschrift eines Blocks nennt seine Arten, und es können zwei sein: Steht dort Rechnungsadresse, Lieferadresse, ist es eine Anschrift, die beides ist. Genau das ist der Normalfall, und deshalb hat der Kunde im Bild nur einen Block.
Wie im Bereich Adressen einer Bestellung ist immer nur ein Block offen, und die Felder sind dieselben: Titel, Anrede, Geschlecht, Vorname, Nachname, Unternehmen, Abteilung, Adresszeile 1 und Adresszeile 2, PLZ, Stadt, Land, Telefonnummer und E-Mail.
Über den Blöcken stehen drei Schaltflächen: Rechnungsadresse Hinzufügen und Lieferadresse Hinzufügen legen je einen Block dieser Art an, Löschen entfernt den gerade aufgeklappten und ist als einzige ohne einen solchen abgeblendet.
Eigenschaften
Der Bereich zeigt die Eigenschaften, die für Kunden angelegt sind, jede mit dem Eingabefeld ihres Typs.
Den Bereich gibt es nur, wenn für Kunden überhaupt Eigenschaften angelegt sind. Er ist die Stelle für alles, was Sie über einen Kunden führen und wofür TRADElube kein Feld mitbringt, etwa ein Zahlungsziel oder das Datum der ersten Bestellung. Angelegt werden Eigenschaften unter Einstellungen, über die Schaltfläche Eigenschaften.
Bestellungen
Der Bereich listet die Bestellungen dieses Kunden, mit denselben Spalten wie die Bestellliste und einer eigenen Seitenschaltung darunter. Er beantwortet die Frage, die vor jedem Anruf kommt: Was hat dieser Kunde bisher bestellt? Ändern lässt sich hier nichts, eine Bestellung bearbeiten Sie im Bereich Bestellungen.
Ein neu angelegter oder gerade übertragener Kunde hat hier nichts stehen, und das ist kein Fehler.
Kanalzuordnungen
Der Bereich Kanäle zeigt, mit welchen angebundenen Systemen der Kunde verknüpft ist. Aufbau, Felder und Schaltflächen sind dieselben wie am Produkt und dort im Einzelnen beschrieben: Produkte.
Beim Kunden ist dieser Bereich der Beleg dafür, welches angebundene System diesen Kunden kennt. Wer eine Löschung umsetzen muss, sieht hier, wo er sie außerdem beauftragen muss. TRADElube löscht in einem angebundenen System nichts von selbst.
Weiterführend
- Bestellungen: wo die Abschrift der Kundendaten an der Bestellung steht und warum sie sich nicht mitändert
- Datenmodell: wie Kunde, Bestellung und Adresse zusammenhängen
- Sprachen, Länder, Anreden: woher Anrede, Geschlecht und Land kommen
- Bestellungen verarbeiten: der Weg von der eingegangenen Bestellung bis zur Warenwirtschaft